CX Partners支持的Barbeque Nation获得SEBI的IPO认可

时间:2020-01-23  author:逯阕  来源:亚搏客户端  浏览:29次  评论:184条

餐饮连锁店Barbeque Nation Hospitality Ltd(BNHL)已收到印度证券交易委员会的批准,要求首次公开募股。

由本土私募股权公司CX Partners支持的休闲餐饮连锁店于1月5日收到最终观察结果。 有了这个,BNHL成为第一个在2018年获得监管许可的人。

根据SEBI网站的数据,2017年有多达46家公司获得了IPO许可。

BNHL将加入十几家有效的SEBI公司,以推出首次公开募股。 该公司已于8月 ,其发行规模估计为700-900亿卢比(当时为1.09亿至1.4亿美元)。

BNHL的IPO将成为近六年来连锁餐饮连锁店首次公开募股。 SAIF Partners支持的精品餐饮连锁经营商Specialty Restaurants Ltd,在印度经营62家食品和饮料店,包括中国大陆等知名品牌哦! 加尔各答和Sweet Bengal于2012年5月上市。

总部位于加尔各答的特色餐厅已经动员了超过175亿卢比,并加入了其他上市同行,如Domino's Pizza India被许可人 - Jubilant Foodworks Ltd和McDonalds India被许可人 - Hardcastle Restaurants Pvt。 有限公司

该遇到了监管障碍。 去年10月,SEBI一直将该问题“暂时搁置,等待过去违规的监管行动”。

BNHL在其红鲱鱼招股说明书草案中强调了过去的一些违规行为是危险因素。 Sayaji Hotels Ltd是Barbeque Nation的推动者之一,未能遵守SEBI最低25%的公众持股量要求,并且还单独违反了内幕交易和收购的规定。 酒店公司的发起人Kayum Dhanani和Dhanani家族的成员也是Barbeque Nation的推动者。

根据招股说明书草案,Sayaji Hotels未遵守最低公众持股要求,而SEBI已提及延迟履行裁决的事宜。

BNHL的首次公开募股

IPO包括新发行的价值200亿卢比的股票,此外还有发起人和董事总经理Kayum Dhanani,Dhanani家族的一些成员和私募股权支持者CX Partners的二级市场发行618万股。

根据招股说明书草案,本土CX合作伙伴将出售其在公司的大部分股权​​。 公开发售将导致在发售后的31-32%股权稀释。

根据VCCircle的估计,此次发售可能会使这家位于班加罗尔的餐厅连锁店的价值达到2,000-2,200卢比。

去年,VCCircle 进行首次公开​​募股。 3月份,VCCircle还已经指定商业银行家进行首次公开​​募股。

IIFL Holdings,Edelweiss Financial Services,Jefferies India和SBI Capital Markets都是IPO的商业银行家。

根据招股说明书草案,该餐饮连锁店成立于2006年,截至2017年3月31日在全国拥有81家分店。 它在迪拜有一家餐厅,并且还为其中一家Barbeque Nation餐厅授予特许经营权。

它提供地中海,美国,亚洲和印度等美食,并允许客户通过“自己动手”的概念自己烹饪食物。

BNHL的扩张路线

VCCircle于2016年9月报道称,该全现金交易方式了美国汉堡连锁店Johnny Rockets在印度的特许经营权。

BNHL支付了17亿卢比(250万美元)从Prime Gourmet购买Johnny Rockets的全部业务。 约翰尼火箭队的协议将帮助BNHL在其投资组合中增加快餐服务(QSR)格式,并推动其在德里 - NCR的运营。

该公司的目标是在上市前进行其他一些交易。

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