国营绿色能源融资公司IREDA申请首次公开募股

时间:2020-01-23  author:邹贵耆  来源:亚搏客户端  浏览:166次  评论:177条

印度可再生能源发展机构有限公司(IREDA)是一家为绿色能源项目提供资金的国有公司,已经提交了一份关于首次公开募股的红鲱鱼招股说明书草案。

该公司将通过IPO发行1.39亿股新股,该股已于今年6月获得政府内阁经济事务委员会的批准,并计划在下一个财政年度完成。

据知情人士称,IPO规模估计为850-900千万卢比(1.33-1.4亿美元),要求匿名。 根据VCCircle的估计,这将使IREDA的价值高达5,980千万卢比(9.32亿美元)。

IREDA将加入上市同行,如国有电力金融公司和农村电气化公司,以及PTC印度金融服务公司,L&T金融控股公司和IDFC等非银行金融公司,为可再生能源领域提供贷款。

印度的可再生能源部门近期已录得多项私募股权投资以及并购活动。 一些私募股权投资者,如英联和Abraaj集团,已在印度建立可再生能源投资平台,因为太阳能电价下降和风电技术产量提高,该部门已成为首选资产类别。

在10月份称,英国发展金融机构CDC集团正在最终确定在印度推出可再生能源平台的计划,以直接投资该行业。

以下是IREDA拟议IPO的快照。

问题

该公司将通过IPO发行1.39亿股新股。 公开发行将导致政府对公司股权的稀释程度降低15.05%。 政府将从上市之日起三年内遵守印度证券交易委员会的规范,要求最低25%的公众持股量。

银行家

是证券(印度),Elara Capital(印度),IDBI资本市场和证券,以及SBI Capital Markets是管理IPO的商业银行家。

律师

Cyril Amarchand Mangaldas和Clyde&Co分别是印度和国际法律顾问,对公司和政府进行首次公开​​募股。 J Sagar Associates是商业银行家在该交易中的法律顾问。

公司

该公司成立于1987年,由政府全资拥有。 它为可再生能源项目的公司和制造商提供财政援助,如风能,太阳能,水力发电,生物质能,热电联产和废物能源工厂,以及能源效率和保护项目。

其产品和服务包括长期和短期项目和制造贷款,过桥贷款和票据贴现,以及非基金援助,如履约担保和再融资计划。

截至2017年9月,其1.53万卢比的贷款和垫款中约有34.3%来自风电行业,其次是太阳能行业的25.1%。

该公司的毛额和净不良资产占贷款和垫款的百分比分别为5.34%和3.06%。 其资本充足率为17.06%,而最低要求为15%。

IREDA的主要资金来源包括国内和国外借款,内部资源以及中央政府的支持。 国际资金来源包括世界银行,亚洲开发银行,德国开发银行KfW,日本国际协力机构,欧洲投资银行,法国开发署和北欧投资银行的贷款。

除了金融产品外,IREDA还在喀拉拉邦的200兆瓦 - 卡萨拉戈德太阳能公园建立了自己的50兆瓦太阳能光伏项目。 该项目于9月投入使用,并已开始发电。

金融

IREDA报告截至2017年9月止六个月的综合净利润为142.92千万卢比,合并营业额(来自运营)为876.97千万卢比。

该公司运营收入的复合年增长率为19.75%,从2012 - 13年的719.52千万卢比增长到2016 - 17年的1,479.63千万卢比。

其同期净利润同比增长17.3%至2016 - 17年的364.59亿卢比。

IREDA截至2017年9月止六个月的资金成本为7.17%。 在2014-15财年开始的前三个财政年度中,每年的资金成本分别为8.5%,7.45%和7.06%。 截至2017年9月,其债务权益比率为5.10,2016 - 17年末为4.80。

留下你的评论